为了尽快压垮直系军队，与北伐军汇合，冯玉祥投入了所有的兵力，誓要消灭齐鲁省境内的直系军阀。在善战的冯玉祥率领下，中南军高歌猛进，很快打到了济南城下。
就在中南军即将取得胜利，与北伐军汇合与齐鲁省的时候，北方的张作霖突然动了。在直奉战争之中，虽然张作霖取得了最后的胜利，但所收回的利益却并不算多。
依靠着与西部特区的边境贸易，奉系获取了大量利润。利用这些钱，奉系才能供养起庞大的军队，最终打败了直系军队。但为了尽快获取胜利，奉系与冯玉祥达成协议，让其占据直隶南部和北华城，以换取对方反戈一击。
冯玉祥已经因为贿选的事情，对曹锟彻底失望了。在与张作霖商定条件之后，他真的反戈一击，占据了直隶南方并攻克了北华城。可是在缓过气之后，直系却一举反攻，将冯玉祥驱逐到了中南省，重新占据了直隶南部。
那里是分给冯玉祥的地盘，而直系在占据此地之后就不再前进，奉系也乐得假装看不见。毕竟那些地方在双方讲价的时候已经商定，是属于冯玉祥的地方。奉系即使攻克那些地方，也要交给冯玉祥。
张作霖是不会做亏本买卖的，他没有做这样无谓的牺牲，而是任由冯玉祥自己去争夺。冯玉祥在中南省休整两年之后，果然凭借北伐战争的机会，一举攻克了南直隶地区，并对直系进行猛烈的打压。直系的生存空间越来越小，眼看着就即将灭亡了。
张作霖害怕直系全灭之后，北伐军会将矛头对准他，所以其才会向倭国人示好，请其帮助自己运兵，结果险些酿成大祸，也让倭国与西部特区再次秘密开战。这次冯玉祥突然集结兵力向南推进，企图将直系的齐鲁军队消灭在济南城下。
为了分担这样的压力，张作霖突然出动大军，一举攻克了兵力薄弱的北华城，并很快控制了中南军的后路。冯玉祥猝不及防，大军只好撤出南直隶，向着中南省退却。
北华城很快被奉军占领，端着刺刀的大兵开始挨家挨户搜寻国大党和共社党的党员，甚至连冯玉祥驻守实力，对其表示支持的人都要逮捕。尚未离开北华城的李钊等共社党员猝不及防，只好躲入了红联国大使馆。
没想到奉军丝毫不理会国际惯例，竟然派兵直接冲击红联国大使馆，不但捣毁了那里并驱逐所有红联国外交人员，还将李钊等人抓捕并很快枪毙于菜市口。李钊的死让周伍豪的希望彻底破灭，共社党的危机已经不可避免了。
